سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، طلا در بلک هیلز، سرزمین مقدس مردم لاکوتا کشف می‌شود. جویندگان طلا، سودجویان و ماجراجویان به این منطقه سرازیر می‌شوند. در میان آن‌ها، دلال سنگدل زمین به نام بلاجن حضور دارد که تلاش می‌کند با روش‌های وحشیانه لاکوتاها را اخراج کند. جنگجویان لاکوتا دست به تلافی می‌زنند و به زودی شهر جویندگان طلا به میدان جنگ تبدیل می‌شود.

رامسس سیزدهم، فرعون جوان، با روحانیون مصر بر سر نفوذ بر امور دولتی و خزانه کشور درگیر می‌شود. این فرعون بی‌تجربه اما بسیار جاه‌طلب، مبارزه‌ای را علیه فرقه قدرتمندی از کاهنان که حکومت کشور را غصب کرده‌اند، آغاز می‌کند.